北九州発の終活情報誌
「もしもの広場」
相続で必要な諸手続き
相続で必要になるお金にまつわる主な手続き (日本経済新聞より抜粋)
手続きの内容 | 手続き先 | 手続きに必要となる主な書類など(注2) | |
早めにする必要が ある手続き |
遺族年金の請求・未支給年金・保健給付請求書(注1)の提出 | 年金事務所・年金相談センター・市区町村 | 死亡診断書・年金請求書・相続人の戸籍謄本・住民票・年金手帳や年金証書 未支給年金・保険給付請求書は複写となっており2枚目が年金受給権者死亡届となっている |
労働者災害補償保険(労災保険)の給付(葬祭料や年金)請求 | 勤務していた会社などを所轄する労働基準監督署 | 死亡診断書・給付(葬祭料・遺族補償年金)の請求書・亡くなった人の戸籍謄本(除籍) | |
健康保険・国民健康保険などへの埋葬料・葬祭費などの請求 | 市区町村、健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)・共済組合 | 死亡診断書・埋葬料などの請求書・被保険者証 | |
被相続人(亡くなった人)の所得税の確定申告(準確定申告) | 被相続人の住所を管轄する税務署 | 被相続人名の所得税の確定申告書やその付表・公的年金等の源泉徴収票 | |
遺産分割が通常は前提に なる手続き |
不動産の所有権移転登記 | 登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所) | 被相続人の戸籍謄本(除籍)・改製原戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書・登記申請書・固定資産評価証明書 |
預貯金の名義変更や換金 | 各金融機関 | 被相続人の戸籍謄本(除籍)・改製原戸籍謄本・名義書換請求書・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書 | |
株式・投資信託・債券の名義変更や換金 | 各証券会社など | ||
相続税の申告 | 被相続人の住所を管轄する税務署 | 被相続人の戸籍謄本(除籍)遺産分割協議書・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・相続税申告書 |
※(注2)戸籍事務をコンピューター処理するようになって以降、戸籍事項のすべてを証明する書類は「戸籍謄本」ではなく、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれる。
上記では便宜上「戸籍謄本」に用語を統一した。書類は他にも必要なものがあり手続き先に確認が必要。