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北九州から信する終活情報誌
「もしもの広場」

相続で必要な諸手続き

 相続で必要になるお金にまつわる主な手続き (日本経済新聞より抜粋)

手続きの内容手続き先手続きに必要となる主な書類など(注2)
早めにする必要が
ある手続き
遺族年金の請求・未支給年金・保健給付請求書(注1)の提出年金事務所・年金相談センター・市区町村死亡診断書・年金請求書・相続人の戸籍謄本・住民票・年金手帳や年金証書
未支給年金・保険給付請求書は複写となっており2枚目が年金受給権者死亡届となっている
労働者災害補償保険(労災保険)の給付(葬祭料や年金)請求勤務していた会社などを所轄する労働基準監督署死亡診断書・給付(葬祭料・遺族補償年金)の請求書・亡くなった人の戸籍謄本(除籍)
健康保険・国民健康保険などへの埋葬料・葬祭費などの請求市区町村、健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)・共済組合死亡診断書・埋葬料などの請求書・被保険者証
被相続人(亡くなった人)の所得税の確定申告(準確定申告)被相続人の住所を管轄する税務署被相続人名の所得税の確定申告書やその付表・公的年金等の源泉徴収票
遺産分割が通常は前提に
なる手続き
不動産の所有権移転登記登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所)被相続人の戸籍謄本(除籍)・改製原戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書・登記申請書・固定資産評価証明書
預貯金の名義変更や換金各金融機関被相続人の戸籍謄本(除籍)・改製原戸籍謄本・名義書換請求書・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
株式・投資信託・債券の名義変更や換金各証券会社など
相続税の申告被相続人の住所を管轄する税務署被相続人の戸籍謄本(除籍)遺産分割協議書・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・相続税申告書
※(注1)年金は亡くなった月まで支払われるので、家族がそれを受け取るために請求書の提出が必要。通常、遺族年金の請求と同時にする。
※(注2)戸籍事務をコンピューター処理するようになって以降、戸籍事項のすべてを証明する書類は「戸籍謄本」ではなく、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれる。
 上記では便宜上「戸籍謄本」に用語を統一した。書類は他にも必要なものがあり手続き先に確認が必要。

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